MONITORAMENTO Controle de custos, avaliação de produtos, negociação de taxas e adequação do portfólio do cliente aos movimentos do mercado, buscando manter uma carteira robusta e adequada ao seu perfil. CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES Relatórios elaborados de acordo com as necessidades do cliente (Taylor Made), de forma a compilar as informações disponibilizadas pelas instituições e facilitar a demonstração de performance do portfólio de forma geral e detalhada. ACOMPANHAMENTO CONSTANTE Reuniões periódicas para avaliar a performance e adequação da carteira com os objetivos do cliente, sempre assegurando que nossas estratégias estejam alinhadas com seus projetos. OUTROS SERVIÇOS Nosso cuidado não se limita à carteira de investimentos, mas engloba todos os aspectos patrimoniais, com atenção a sua complexidade e especificidades. Contamos com parceiros especializados nas áreas legal, imobiliária, contábil, entre outras, que nos permitem atender de forma sinérgica as demandas do cliente.

Refran - Consultoria - Financeira - São Paulo/SP

R Helena, 170 - Cj 34 - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3297-1732

WhatsApp: (11) 98384-3388

Email: refran@refranconsultoria.com.br